顧客情報の登録方法としては、フォームにて直接入力していただくか、CSVファイルをアップロードしていただく方法があります。
▼フォームでの登録
- ホーム画面の左の一覧から「顧客」をクリック
- 右上の「顧客を登録」をクリック
- フォームにて登録したい顧客に関する必要事項を入力し、「登録内容を確認」をクリック
▼CSVでの登録
- ホーム画面の左の一覧から「顧客」をクリック
- 右上の「CSVで顧客を登録」をクリック
- 顧客情報の載ったCSVファイルをドラッグ、もしくは「ファイルを選択」をクリックし、顧客情報の載ったCSVファイルをアップロード
▼CSV項目および内容
CSVに関しては、以下の項目を入力してください。
| No. | 項目名 | 必須 | 文字形式/入力値 | 文字数 |
| 1 | 顧客番号 | 〇 | 全角・半角 | 80文字以内 |
| 2 | 会社名・法人名 | 〇 | 全角、半角 | 255文字以内 |
| 3 | 会社名・法人名（カナ） | - | 全角ｶﾅ | 255文字以内 |
| 4 | 法人個人区分 | 〇 | 以下の値のいずれかを ・法人 | - |
| 5 | 法人番号 | - | 半角数字 ※法人様に関しては法人番号必須となります | 13桁 |
| 6 | 郵便番号 | 〇 | 半角数字 （例：1706073） | 7桁 （ハイフン不要） |
| 7 | 都道府県 | 〇 | 全角・半角 | 50文字以内 |
| 8 | 市長区村（漢） | 〇 | 全角・半角 | 50文字以内 |
| 9 | 住所（漢） | 〇 | 全角・半角 | 255文字以内 |
| 10 | 都道府県（カナ） | - | 全角カナ | 100文字以内 |
| 11 | 市長区村（カナ） | - | 全角カナ | 100文字以内 |
| 12 | 住所（カナ） | - | 全角カナ | 500文字以内 |
| 13 | 代表者姓（漢） | 〇 | 全角・半角 | 20文字以内 |
| 14 | 代表者名（漢） | 〇 | 全角・半角 | 20文字以内 |
| 15 | 代表者姓（カナ） | 〇 | 全角カナ | 20文字以内 |
| 16 | 代表者名（カナ） | 〇 | 全角カナ | 20文字以内 |
| 17 | 代表者生年月日 | - | 半角数字 （例：19510501） | （スラッシュ不要） |
| 18 | 代表電話番号 | 〇 | 半角数字 （例：0123456789） | 10文字 or 11文字 （ハイフン不要） |
| 19 | 請求先部署名 | - | 全角・半角 | 255文字以内 |
| 20 | 請求先役職名 | - | 全角・半角 | 255文字以内 |
| 21 | 請求先担当者姓（漢） | 〇 | 全角・半角 | 20文字以内 |
| 22 | 請求先担当者名（漢） | 〇 | 全角・半角 | 20文字以内 |
| 23 | 請求先担当者姓（カナ） | 〇 | 全角カナ | 20文字以内 |
| 24 | 請求先担当者名（カナ） | 〇 | 全角カナ | 20文字以内 |
| 25 | 請求先郵便番号 | 〇 | 半角数字 （例：1706073） | 7桁（ハイフン不要） |
| 26 | 請求先都道府県（漢） | 〇 | - | 50文字以内 |
| 27 | 請求先市長区村（漢） | 〇 | 全角・半角 | 50文字以内 |
| 28 | 請求先住所（漢） | 〇 | 全角・半角 | 255文字以内 |
| 29 | 請求先都道府県（カナ） | - | 全角カナ | 100文字以内 |
| 30 | 請求先市長区村（カナ） | - | 全角カナ | 100文字以内 |
| 31 | 請求先住所（カナ） | - | 全角カナ | 500文字以内 |
| 32 | 請求先電話番号（携帯電話も可） | 〇 | 半角数字 （例：0364502769） | 10文字 or 11文字 （ハイフン不要） |
| 33 | 請求先メールアドレス | - | 半角英数 | 50文字 |
| 34 | 請求先メールアドレス（CC） | - | 半角英数 | 1000文字 |
| 35 | 請求先通知方法 | 〇 | 以下の値のいずれかを ・メール | - |
| 36 | 請求先決済方法 | 〇 | 以下の値のいずれかを ・銀行振込 | - |