取引情報の登録方法としては、フォームにて直接入力していただくか、csvファイルをアップロードしていただく方法があります。
▼フォームでの登録
- ホーム画面の左の一覧から「取引」をクリック
- 右上の「新規取引を登録」をクリック
- フォーム上にて、必要な取引情報を入力し、「登録内容を確認」をクリック
※商品項目が5個以下の際には「ごみ箱」を、増やしたい際には「行を追加」をクリックしてください
▼CSVファイルでの登録
- ホーム画面の左の一覧から「取引」をクリック
- 右上の「CSVで新規取引を登録」をクリック
- 取引情報の載ったCSVファイルをドラッグまたは、「ファイルを選択」をクリックし、取引情報の載ったCSVファイルをアップロード
▼CSV項目および内容
CSVに関しては、以下の項目を入力してください。
| No. | 項目名 | 必須 | 文字形式 / 入力値 | 文字数 | 請求書記載 |
| 1 | 顧客番号 | 〇 | 全角・半角 | 80桁以内 | - |
| 2 | 会社名・法人名 | - | 全角・半角 | 255桁以内 | - |
| 3 | 請求先担当者姓（漢） | - | 全角・半角 | 20桁以内 | - |
| 4 | 請求先担当者名（漢） | - | 全角・半角 | 20桁以内 | - |
| 5 | 請求先郵便番号 | - | 半角数字 （例：1706073） | 7桁 （ハイフン不要） | - |
| 6 | 請求先都道府県（漢） | - | 全角・半角 | 50桁以内 | - |
| 7 | 請求先市長区村（漢） | - | 全角・半角 | 50桁以内 | - |
| 8 | 請求先住所（漢） | - | 全角・半角 | 255桁以内 | - |
| 9 | 請求先電話番号 | - | 半角数字 （例：0123456789） | 10～11桁 （ハイフン不要） | - |
| 10 | 請求先メールアドレス | - | 半角 | 50桁以内 | - |
| 11 | 請求先通知方法 | - | 以下の値のいずれかを ・メール | - | - |
| 12 | 請求先決済方法 | - | 以下の値のいずれかを ・銀行振込 | - | - |
| 13 | 請求先ID | 〇 | 半角数字 | 20桁以内 | - |
| 14 | 請求日 | 〇 | 半角数字 （例：20210501） | （スラッシュ不要） | 〇 |
| 15 | 支払い期限 | 〇 | 半角数字 （例：20210601) | （スラッシュ不要） | 〇 |
| 16 | 消費税端数処理 | 〇 | 以下の値のいずれかを ・切り捨て | - | - |
| 17 | 取引番号 | - | 半角・全角 | 255桁 | 〇 |
| 18 | 取引日 | - | 半角数字 (例：20210401) | （スラッシュ不要） | 〇 |
| 19 | その他請求書記載事項 | - | 半角・全角 | 1000桁 | 〇 |
| 20 | 品名 | 〇 | 半角・全角 | 50 | 〇 |
| 21 | 単価 | 〇 | 半角数字 | 9桁 (最大値：999999999) →単価、数量を 小数点第4位まで対応する | 〇 |
| 22 | 数量 | 〇 | 半角数字 | 5桁 （最大値：99999） →単価、数量を 小数点第4位まで対応する | 〇 |
| 23 | 税率 | 〇 | 以下の値のいずれかをご入力ください。 ・非課税 | - | 〇 |